Descrizione Prodotto:

Il pacchetto Portfolio Insight ti consente di analizzare in dettaglio tutti i fondi del tuo portafoglio e generare report professionali in formato PDF, pronti per essere condivisi con i tuoi clienti. Ideale per consulenti finanziari e investitori professionali, questo pacchetto ti permette di confrontare tutti i fondi del tuo portafoglio con la loro altarnativa passiva. Con i report generati, potrai comunicare risultati complessi in modo chiaro, efficace e visivamente accattivante, aumentando la fiducia dei tuoi clienti e migliorando la tua presentazione professionale.

Cosa Include:

• Analisi approfondite di tutti i fondi del portafoglio
• Report PDF con dettagli sulle performance e costi
• Confronto con le alternative passive ai fondi del portafoglio
• Design elegante e chiaro dei report generati
• Facilità di condivisione con clienti e stakeholder

Come Funziona:

Acquistando il pacchetto Portfolio Insight, troverai nella tua dashboard una sezione dedicata all’interno della card premium, dove saranno disponibili questo e gli altri pacchetti attivi. Dopo l’attivazione, avrai accesso all'analisi di tutti gli strumenti del tuo portafoglio in un solo clic. Potrai anche generare un report PDF da condividere con i tuoi clienti in cui vengono sottolineati costi e performance degli strumenti in portafoglio e delle loro alternative passive.